Los últimos deals de Cuatrecasas en Colombia de infraestructura vial

A finales de agosto, la firma internacional Cuatrecasas, realizó asesorías a diversas empresas en operaciones de Colombia. Las empresas asesoradas fueron Nuevo Cauca S.A.S., Bancolombia S.A., Financiera de Desarrollo Nacional S.A., BlackRock, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Banco de Crédito del Perú y Allianz Capital Partners.

Corredor vial Popayán - Santander de Quilichao. Fuente: Ministerio del Transporte de Colombia

Nuevo Cauca S.A.S. fue asesorada por la firma en la obtención de una financiación a corto plazo de 120.000 millones de pesos colombianos (USD$ 28.280.000.000 aprox.) para la construcción, rehabilitación, mejoramiento y operación del corredor vial Popayán – Santander de Quilichao, mejorando la conectividad y competitividad del departamento del Cauca.

“Felicitamos a los equipos de Nuevo Cauca S.A.S. y Banco BTG Pactual Colombia S.A. por el cierre exitoso de esta importante operación. Su compromiso con el desarrollo de la infraestructura en las regiones que más lo necesitan es un ejemplo para todos”, destacó Natalia Arango, socia en la oficina de Bogotá, en un comunicado de prensa.

El equipo encargado del asesoramiento ha estado integrado por los abogados Manuel Quinche, Natalia Arango, Juan Carlos Camacho, Ariana Catalina Fernández y Nicolás Villaneda. Adicionalmente, el equipo de Bonus Banca de Inversión participó en la estructuración de la financiación.

Por otro lado, Bancolombia S.A., Financiera de Desarrollo Nacional S.A., BlackRock, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Banco de Crédito del Perú y Allianz Capital Partners, fue asesorado en el otorgamiento de una financiación por $2,2 billones de pesos (USD$ 520.885) para la realización del proyecto de carretera Conexión Norte.

Carretera Conexión Norte. Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura

Este proyecto, que se extiende por aproximadamente 145 kilómetros, facilita una conexión directa entre el suroccidente y el centro de Colombia con los puertos de Cartagena y Barranquilla, utilizando como enlace a Puerto Berrío. La obra también promete un impacto positivo en la logística del transporte, se estima una reducción del 25% en los tiempos de viaje entre Cartagena y Medellín, con una velocidad promedio de 80 km/h.

Además de mejorar la conectividad entre los centros de producción ubicados en el norte y el sur del país, la fase de construcción, de acuerdo a la firma en un comunicado, del proyecto generará 15.000 puestos de trabajo y beneficiará a más de 740.000 habitantes en municipios como Caucasia, Remedios, Segovia y Zaragoza.

En el otorgamiento de esta nueva deuda participaron distintos prestamistas locales y extranjeros, quienes, a través de la banca y de la emisión de notas en dólares, hicieron posible que la concesionaria Autopistas del Nordeste S.A.S. y sus múltiples accionistas finalicen la realización del proyecto.

El equipo encargado del asesoramiento fue integrado por los abogados Manuel Quinche, Juan Carlos Puentes, Catalina Herrera, Angie Gómez, Ana Katrin García y María Verónica Hernández, del área de financiación de proyectos; y Diana Rueda y Santiago Mendoza del equipo de energía e infraestructura.

 
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