GSA asesora a Buenaventura en la venta de una subsidiaria a Franco-Nevada

La firma peruana GSA asesoró a Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (“Buenaventura”) en una transacción para vender el 100% de Chaupiloma Dos de Cajamarca (“Chaupiloma”), una subsidiaria de Buenaventura que es titular de la regalía que cubre la mina Yanacocha de Newmont Corporation y propiedades mineras adyacentes en Perú, a una subsidiaria de la empresa canadiense Franco-Nevada Corporation.

El precio por la venta de Chaupiloma consiste en un pago en efectivo a Buenaventura por USD 210MM realizado al momento de pactado el acuerdo, así como un pago contingente de 118,534 acciones comunes de Franco-Nevada, representando USD 15MM a la firma del acuerdo, los que serán pagados a Buenaventura y su afiliada si el proyecto Conga, propiedad de Newmont, logra mantener una producción comercial por un año completo antes del vigésimo aniversario del cierre de las negociaciones.

Buenaventura y su afiliada tienen derecho a recibir un precio variable equivalente a los pagos recibidos por Chaupiloma por el royalty de Conga y dos royalties adicionales. “Esta transacción permite a Buenaventura fortalecer su posición financiera, con los ingresos de la venta también dirigidos a impulsar un mayor crecimiento, liderado por el progreso en nuestro proyecto San Gabriel, el cual alcanzó un avance global del 57% hacia su finalización a finales del segundo trimestre, cumpliendo nuestros objetivos previstos. Seguimos en camino de alcanzar nuestra meta de producir nuestra primera barra de oro para la segunda mitad de 2025”, dijo Leandro García, CEO de Buenaventura, en un comunicado de prensa.

La empresa fue asesorada por su gerente legal Gulnara La Rosa y por su abogado senior Rodrigo Vargas, así como por sus asesores legales externos de GSA a través de los socios Luis Gastañeta y Alfonso Tola. Buenaventura fue también asesorada por el equipo de PPU liderado por Milagros Pastor, en relación con asuntos tributarios vinculados a la transacción. Franco-Nevada fue asesorada por el estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez liderado por Cecilia Gonzales, así como por Torys.

 
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