Arteaga Gorziglia asesoró a Nueva Vespucio Sur

Arteaga Gorziglia asesoró a la Sociedad Concesionaria Nueva Vespucio Sur S.A. en una emisión de bonos en el mercado financiero chileno en más de diez años, logrando una colocación de 14 millones de UF (USD 56.000.000.000).

La operación se estructuró en dos series. La primera serie de bonos (BAVSU-B) abarca 7 millones de UF (USD 28.000.000.000) con un plazo de siete años, mientras que la segunda serie (BAVSU-C) también incluye 7 millones de UF (USD 28.000.000.000), pero con un plazo de 11 años.

El equipo de Arteaga Gorziglia estuvo integrado por Arnaldo Gorziglia, socio del estudio; Cristian Carpentier, director de la práctica de financiamiento de proyectos; María Trinidad Aguilera y Diego Echeverría, todos ellos miembros de la práctica corporativa.

Sociedad Concesionaria Nueva Vespucio Sur S.A está controlada por Grupo Costanera. Actualmente, Grupo Costanera opera cinco concesiones de autopistas y ha sido adjudicado con la construcción y operación de otros dos proyectos en la Región Metropolitana: Américo Vespucio Oriente, tramo Av. Príncipe de Gales-Rotonda Grecia, y Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68.

Itaú Corredores de Bolsa y Santander Corporate & Investment Banking actuaron como agentes colocadores. Itaú también desempeñó el rol de agente estructurador, mientras que Santander actuó como asesor financiero.

 
También te puede interesar:
— Arteaga Gorziglia suma asociado en su área tributaria
— Nuevo director de práctica regulatoria y equipo jurídico en Arteaga Gorziglia
— Arteaga Gorziglia nombró como socio a Andrés Ossandón